5月份,国内市场仍处于钢材需求旺季。受钢铁产能释放加快影响,国内钢材市场呈现供大于求态势,市场预期回落,钢材价格由升转降。进入6月份,前两周钢材价格继续下行,预计后期将呈小幅波动走势。
一、钢材价格环比由升转降
5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为111.10点,环比下降1.57点,降幅为1.39%,环比由升转降;同比下降3.19点,降幅为2.79%。
从全月情况看,5月份CSPI中国钢材价格指数平均值为111.93点,比4月份平均值下降0.12点,降幅为0.11%。
1、长材、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材
5月末,CSPI长材指数为117.85点,环比下降1.59点,降幅为1.16%,环比由升转降;CSPI板材指数为106.98点,环比下降1.74点,降幅为1.60%,环比由升转降,比长材价格降幅高0.44个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升0.01点,升幅为0.01%;板材价格指数下降6.05点,降幅为5.35%。
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
项目 |
5月末 |
4月末 |
环比升降 |
幅度(%) |
上年同期 |
同比升降 |
幅度(%) |
综合指数 |
111.10 |
112.67 |
-1.57 |
-1.39 |
114.29 |
-3.19 |
-2.79 |
长材指数 |
117.85 |
119.44 |
-1.59 |
-1.33 |
117.84 |
0.01 |
0.01 |
板材指数 |
106.98 |
108.72 |
-1.74 |
-1.60 |
113.03 |
-6.05 |
-5.35 |
2、主要钢材品种价格变动情况
5月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所下降,其中:线材、钢筋和角钢价格环比分别下降34元/吨、76元/吨和12元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降60元/吨、77元/吨、131元/吨和17元/吨;热轧无缝管价格环比下降77元/吨。(见下表)
主要钢材品种价格及指数变化情况表
单位:元/吨
5月末 |
4月末 |
价格 升降 |
指数 升降 |
升降幅(%) |
||||
价格 |
指数 |
价格 |
指数 |
本月 |
上月 |
|||
高线6.5mm |
4248 |
121.79 |
4282 |
122.76 |
-34 |
-0.97 |
-0.79 |
4.20 |
螺纹钢(钢筋)16mm |
4069 |
115.99 |
4145 |
118.15 |
-76 |
-2.16 |
-1.83 |
4.85 |
角钢5# |
4138 |
116.64 |
4150 |
116.98 |
-12 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.28 |
中厚板20mm |
4062 |
113.82 |
4122 |
115.5 |
-60 |
-1.68 |
-1.45 |
2.50 |
热轧卷板3.0mm |
4060 |
105.78 |
4137 |
107.78 |
-77 |
-2.00 |
-1.86 |
3.39 |
冷轧薄板1.0mm |
4372 |
92.85 |
4503 |
95.64 |
-131 |
-2.79 |
-2.92 |
0.36 |
镀锌板0.5mm |
5131 |
99.28 |
5148 |
99.61 |
-17 |
-0.33 |
-0.33 |
0.28 |
热轧无缝管219*10mm |
4866 |
97.22 |
4943 |
98.76 |
-77 |
-1.54 |
-1.56 |
-0.80 |
3、各周钢材价格指数变化情况
5月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅上升,第四周略有回落;进入5月份,第一周价格环比上升,第二、三周连续小幅回落。(见下表)
CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表
项目 |
4月末 |
5月 |
6月 |
||||
第一周 |
第二周 |
第三周 |
第四周 |
第一周 |
第二周 |
||
综合指数 |
112.67 |
112.70 |
111.80 |
112.12 |
111.10 |
109.82 |
108.88 |
长材指数 |
119.44 |
119.40 |
118.27 |
119.07 |
117.85 |
116.48 |
115.41 |
板材指数 |
108.72 |
108.85 |
108.01 |
107.93 |
106.98 |
105.63 |
104.79 |
4、主要区域市场钢材价格变化情况
据钢铁协会监测,5月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降,其中:西南地区降幅较大,环比下降1.57%;东北地区降幅较小,环比下降0.85%;华北、华东、中南和西北地区价格指数环比分别下降1.24%、1.43%、1.39%和2.78%。(见下表)
CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
CSPI 分地区指数 |
5月末 |
4月末 |
指数升降 |
环比幅度(%) |
|
本月 |
上月 |
||||
华北地区 |
109.61 |
110.99 |
-1.38 |
-1.24 |
2.21 |
东北地区 |
108.16 |
109.09 |
-0.93 |
-0.85 |
2.13 |
华东地区 |
111.99 |
113.61 |
-1.62 |
-1.43 |
2.68 |
中南地区 |
114.13 |
115.74 |
-1.61 |
-1.39 |
2.66 |
西南地区 |
113.15 |
114.96 |
-1.81 |
-1.57 |
2.78 |
西北地区 |
113.78 |
115.32 |
-1.54 |
-1.34 |
3.36 |
二、国内市场钢材价格变化因素分析
5月份,国内市场仍处于钢材需求旺季,但受钢铁产能释放加快影响,钢材市场呈现供大于求态势,钢材价格由升转降。
1、我国经济继续保持稳中有进态势,增速有所回落
据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.6%,增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中基础设施投资同比增长4.0%,增速回落0.4个百分点。5月份当月环比增长0.41%;全国房地产开发投资同比增长11.2%,增速回落0.7个百分点。其中房屋新开工面积增长10.5%,增速回落2.6个百分点;5月份,规模以上工业增加值同比增长 5.0 % ,比4月份回落0.4个百分点;环比增长0.36%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业增速较上月有所加快,汽车制造业继续下降。总体来看,钢材需求增长态势有所回落。
2、产能释放较快,钢铁产量保持增长
据国家统计局统计,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7219万吨、8909万吨和10740万吨,分别同比增长6.6%、10.0%和11.5%;日产粗钢287.39万吨,再创历史新高,环比增加3.96万吨,增长1.4%。另据海关统计,5月份,全国钢材出口量574万吨,环比减少58万吨,下降9.2%;全国钢材进口量98万吨,环比减少2万吨,下降1.8%;净出口钢材折合粗钢496万吨。按上述数据估算,5月份全国粗钢日均供给量为271.43万吨,环比增长2.4%。由于钢铁产能释放较快,钢铁供给量继续保持增长。
3、进口铁矿石价格波动上行,推动钢铁生产成本上升
5月份,铁矿石价格继续呈上升走势,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上86元/吨和6.31美元/吨;炼焦煤和冶金焦价格也明显上升,环比分别上升35元/吨和246元/吨;废钢价格由升转降,环比下降16元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升36.58%和54.30%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升3.91%和1.96%,废钢价格同比上升13.06%。从总体情况看,铁矿石价格上涨较快、幅度较大,推动钢铁生产成本大幅上升。(见下表)
主要原燃材料价格变化情况表
项目 |
单位 |
5月末 |
4月末 |
环比升降 |
升降幅度% |
国产铁精矿 |
元/吨 |
814 |
728 |
86 |
11.81 |
进口矿(CIOPI) |
美元/吨 |
99.17 |
92.86 |
6.31 |